Ein XXL-Schwanz mit vollen Eiern erwartet einen jungen Neuling, der zum Cruisen in einen Cruising Spot gekommen ist. Was ihn erwartet, ist eine Schikane mit seltener Gewalt. Wie aus dem Nichts taucht ein gut gebauter und gut bestückter Algerier auf, der seinen Schwanz herausholt und darauf wartet, gelutscht zu werden. Der junge Kerl nimmt die Einladung an, nimmt ihn in den Mund und reinigt ihn so gut er kann. Er genießt den Schwanz, leckt ihn ab und kotzt ihn tief ein.
Der Unterwürfige auf allen Vieren spürt, wie sein Arsch feucht wird und bereit ist, den Schaft in sich zu spüren. Er bringt sich in Position und der Bad Boy kommt von hinten, um ihn zu ficken. Zuerst fängt er langsam an, dann wird er immer härter und zieht sich schließlich zurück, um sich an der Wand zu erleichtern.
Der Geruch von Pisse erfüllt den Raum, aber das schreckt den Bottom nicht ab, der mit offenem Mund zurückkommt, um den Schwanz zu lutschen, der immer noch nach Pisse riecht. Nachdem er gut gesäubert ist, stöhnt der Bad Boy und spritzt seine Ladung auf das Gesicht der Untergebenen.
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