Im Schlafzimmer des Dar vertreiben sich zwei Kumpels die Zeit und unterhalten sich. Plötzlich hebt der junge Marokkaner seine Djellaba und enthüllt einen vor Erregung geschwollenen Schwanz. Beschnitten und gepflegt sieht er aus, als hätte er schon lange darauf gewartet, dass sein Freund seinen dicken Schwanz lutscht.
Der geile Kerl willigt ein und nimmt den dicken Schwanz in seinen Mund, bevor er sich umdreht und seinen Arsch anbietet. Auch er hatte schon lange darauf gewartet, von einem unterwürfigen Araber gefickt zu werden.
Die beiden jungen Kerle setzen ihre Affäre nackt fort, wobei der Franzose von seinem arabischen Gegenstück gevögelt wird und bei jedem Stoß stöhnt, bis die beiden hübschen Kerle einer nach dem anderen abspritzen.
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