Bei Einbruch der Dunkelheit trifft ein junger Franzose in einem Park auf einen heißen Araber, der auf einer Bank sitzt. Beide Männer sind auf der Suche nach demselben Ziel: schnellen und diskreten Sex. Sobald sie sich treffen, fängt der Araber an, den Passanten zu blasen und zieht seinen bereits harten Schwanz aus der Hose.
Dann tauschen sie die Rollen und der junge Franzose lutscht seinen Partner königlich. Vor lauter Erregung steigt der Araber auf die Bank und spreizt seine Beine weit, um sich den Arsch feucht zu machen. Dann erwidert er dieselben Gesten mit dem Franzosen.
Er hat einen schönen, muskulösen, runden Hintern. Nachdem er gefingert wurde, spießt er sich auf den Schwanz des Arabers auf und bewegt sich in alle Richtungen, auf und ab, um den Stab tief in sich zu spüren. Lippen und Zungen vermischen sich, und die beiden Jungs tauschen die Rollen.
Nachdem sie nacheinander gut sodomisiert worden sind, spritzen die beiden Jungs ihre heißen Ladungen Sperma ab.
