In Casablanca trifft sich eine Gruppe von marokkanischen und französischen Freunden, um das Ende des französischen Protektorats in Marokko zu feiern. Die Stimmung ist gut, die Touristen sind etwas beschwipst, aber alle haben Spaß an der Party.
Einige Hände wandern und die Franzosen werden immer aufdringlicher, so dass die arabischen Freunde die Situation ausnutzen und ihre Schwänze herausziehen, um sich einen blasen zu lassen. Die jungen Franzosen kommen dem nach und suchen sich jeweils einen Partner zum Ficken.
Wie wir sehen, ficken einige sogar zu dritt, und meistens sind es die Araber, die die unterwürfigen Franzosen mit weit geöffneten und gedehnten Ärschen ficken. Eine hervorragende schwule Sexszene, die sicher erregt.
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