Eine Gruppe junger schwuler Männer sonnt sich völlig nackt auf der Terrasse eines Riads. Ahmed, ein junger arabischer Heterosexueller, kommt hinzu und entdeckt die Szene. Da er noch nicht bereit ist, sich mit einem Mann zu treffen, beschließt er trotzdem, die Show zu genießen und streichelt den Hintern eines jungen Touristen.
Schließlich erregt ihn das und er holt sich dabei einen runter.
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